工程机械是装备工业的重要组成部分ღ★。概括地说ღ★，凡土石方施工工程ღ★、路面建设与养护ღ★、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备ღ★，称为工程机械ღ★。随着基建投资不断增长的刺激ღ★，工程机械需求量大幅增长ღ★，同时也推动着我国优秀的工程器械制造企业不断向国际化ღ★、规模化和综合化的方向发展ღ★，我国已经成为世界工程机械制造大国ღ★。

　　从产业链角度来看ღ★，工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业ღ★、电机行业和零部件制造业ღ★，如工程机械用钢材ღ★、内燃机ღ★、液压系统ღ★、轴承ღ★、轮胎等ღ★。中游包括挖掘机ღ★、起重机ღ★、压路机ღ★、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业ღ★，如基础设施建设利来国标w66ღ★、房地产ღ★、矿山挖掘ღ★、水泥以及农村建设等ღ★。

　　2019年末开始ღ★，全球工程机械市场就从此次周期最高点步入下行阶段ღ★，欧美日系成熟市场需求波动;与此同时ღ★，中国工程机械行业继续保持高速发展ღ★。随着产业持续升级转型ღ★，高端市场连续拓展ღ★，创新能力强化夏川纯ღ★，智能化ღ★、数字化ღ★、信息化技术的深度普及和应用等利来国标w66ღ★，中国工程机械制造商保持了强劲的成长势头ღ★，运营质量进一步提升ღ★。

　　根据英国KHL集团旗下《国际建设》杂志(International Construction) 发布的2020年度全球工程机械制造商50强排行榜显示ღ★，2019年全球建筑设备销售额达到了2027亿美元ღ★，首次超过2000亿美元;与2018年相比增长了10%ღ★。

　　尽管2019年全球建筑设备销售额创历史新高ღ★，但增速正在放缓ღ★。根据YellowTable的数据显示ღ★，2017年与2016年相比增长了25.5%ღ★，2018年的增长率为13.5%ღ★。而受新冠肺炎疫情影响ღ★，2020年全球销量将大幅下降ღ★。从前十名的变化来看ღ★，中国企业成为了焦点ღ★。徐工ღ★、三一和中联均有所上升ღ★，由于中联挤进了前10名ღ★，中国企业在前十名中占据了3个席位ღ★。

　　2019年ღ★，工程机械行业在历经五年之久的发展低潮以及2017年至2018年快速恢复和增长后ღ★，迎来了稳定发展的2019年ღ★，面对更加复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面ღ★，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资ღ★，行业转型升级的成果进一步显现夏川纯ღ★，在市场二手设备加快更新ღ★、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用ღ★、“一带一路”建设拉动出口增长ღ★，以及建设施工领域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响下ღ★，工程机械市场再现高速增长ღ★。经中国工程机械工业协会统计汇总ღ★，在扣除不可比因素ღ★、重复数据和非工程机械产业营业收入之后ღ★，2019年全行业实现营业收入6681亿元ღ★，比2018年增长12%ღ★。

　　据中国工程机械工业协会在2020年9月发布的数据ღ★，2020年上半年全国12家重点工程机械企业完成销售收入2356亿元ღ★，同比增长了17.3%;预计2020年行业营收增幅将达7%至8%ღ★。根据协会的相关数据和发展现状ღ★，前瞻预测2020年我国工程机械行业总营收将达到7149亿元左右ღ★。

　　2019年销售随车起重机15462台ღ★，同比增长9.78%ღ★，销售履带起重机2290台ღ★，同比增长21.9%ღ★，销售装载机12.3万台ღ★，同比增长4.04%;销售推土机5807台ღ★，同比下降23.6%ღ★，销售压路16978台ღ★，同比下降7.61%ღ★，销售平地机4348台ღ★，同比下降17.41%ღ★，销售叉车60.83万辆ღ★，同比增长1.86%ღ★。

　　根据中国工程机械工业协会行业统计数据ღ★，2020年1-10月ღ★，共销售挖掘机263839台ღ★，同比增长34.5%;其中国内236712台ღ★，同比增长35.5%;出口27127台ღ★，同比增长25.9%ღ★。2020年1-10月ღ★，共销售各类装载机109028台ღ★，同比增长5.59%ღ★。其中ღ★：3吨及以上装载机销售102354台ღ★，同比增长5.76%ღ★。总销售量中国内市场销量89571台ღ★，同比增长8.13%;出口销量19457台ღ★，同比下降4.73%ღ★。

　　注ღ★：装载机和挖掘机是截止到2020年10月的数据ღ★，摊铺机是截止到2020年5月的数据ღ★，其余为2020年Q1的数据ღ★。

　　据海关数据整理ღ★，2020年1-6月我国工程机械进出口贸易额为115.75亿美元ღ★，同比下降18.6%ღ★。其中进口金额18.45亿美元ღ★，同比下降18%;出口金额97.3亿美元ღ★，同比下降18.7%ღ★。

　　2017-2019年ღ★，我国出口叉车数量最多ღ★，远远超过了其他品类的工程机械设备ღ★。在2020年上半年ღ★，我国累计出口整机59.93亿美元ღ★，同比下降20.5%ღ★，占出口总额的61%;零部件出口37.97亿美元ღ★，同比下降15.8%ღ★，占出口总额的39%ღ★。1-6月出口额减少的主要有:零部件ღ★、叉车ღ★、装载机ღ★、隧道掘进机和非公路用自卸车等ღ★。出口额增加的主要有ღ★：履带挖掘机ღ★、100吨以上全地面汽车起重机ღ★、摊铺机和沥青搅拌设备等ღ★。

　　根据企查猫的数据显示ღ★，2000-2012年十二年间ღ★，中国工程机械制造行业在业新成立在业企业数都保持在2-10万左右的区间;自2013年起ღ★，中国工程机械制造行业在业新成立在业企业呈现大幅度攀升趋势ღ★。在2020年ღ★，中国工程机械制造行业在业新成立在业企业数为119.6万家夏川纯ღ★，较2019年全年的106.3万元同比上升12.51%ღ★。整体来看ღ★，行业呈现一片欣欣向荣的形势ღ★。

　　工程机械保有量巨大ღ★，未来需求进入更新时代ღ★。在经济低速增长叠加转型升级趋势下ღ★，未来新增需求空间较小ღ★，经济新常态下工程机械将进入存量时代ღ★，根据Leading Industry Researchღ★，2019年中国工程机械主要品种保有量达886万台夏川纯ღ★。

　　我国工程机械种类繁多ღ★，是全球工程机械产品类别ღ★、产品品种最齐全的国家之一ღ★，拥有20大类ღ★，109组ღ★，450种机型ღ★，1090个系列ღ★，上万个型号的产品设备ღ★。正因为我国工程机械品类齐全ღ★，系列化ღ★、成套化优势突出ღ★，为国家经济建设提供了工程机械装备保障ღ★。

　　从市场结构来看ღ★，挖掘机ღ★、起重机ღ★、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额ღ★，其中ღ★，挖掘机为工程机械中的明星产品ღ★，占据市场绝对主流地位ღ★，2019年销量占比为57.84%;其次为装载机ღ★，占比30.34%ღ★。

　　根据企查猫的数据显示ღ★，中国工程机械制造行业在业新成立企业数在山东省(124.8万家)和江苏省(110.7万家)遥遥领先于其他省份ღ★，其次是浙江省(57.8万家)ღ★、广东省(57.2万家)和北京市(45.9万家)ღ★。

　　我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队ღ★。由于工程机械行业具有规模经济效应ღ★，经过60余年的发展利来国标w66ღ★，诞生出4大巨头企业利来国标w66ღ★，三一重工ღ★、柳工ღ★、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上ღ★，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上ღ★，产品遍布各个细分领域ღ★，技术水平领先ღ★，多项产品达到国际领先水平;第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量ღ★，在智能制造背景下ღ★，工程机械智能化是这些企业的发展契机ღ★，营收规模在40-100亿之间ღ★，具有一定的知名度夏川纯ღ★，产品在某个细分领域具有一定的领先优势ღ★。第三梯队为营收规模在1-10亿的企业ღ★，此类企业规模较小ღ★，产品研发投入较低ღ★，在某个细分领域有一定的知名度ღ★，如艾力精密ღ★、厦工股份等;第四梯队为众多中小企业ღ★，产品同质化较高ღ★，技术含量较低ღ★，依靠价格优势抢占中低端产品市场ღ★。

　　根据中国工程机械工业协会的数据显示ღ★，规模以上拥有挖掘机业务的企业数量最多ღ★，高达25家;其次是装载机和压路机ღ★，分别由22家企业拥有其业务ღ★。而升降平台和推土机只有10家规模以上的企业拥有该业务ღ★。

　　从市场份额来看ღ★，三一重工的市场份额从2015年的5.11%到2019年11.33%ღ★，其增加了6.22%的市场份额;其次是徐工集团ღ★，市场份额从2015年3.65%到2019年8.86%ღ★，上升了5.21%的市场份额ღ★。

　　由中国工程机械工业协会ღ★、国家工程机械质量监督检验中心指导ღ★，《工程机械与维修》杂志主办的“2020中国工程机械年度产品TOP50”榜单中ღ★，徐州柳工的产品占据10个席位ღ★，其次为中联重科占据6个席位;再者是三一重工占据5个席位ღ★。

　　在新一代信息技术快速发展落地的当下ღ★，作为传统制造业的重要一部分ღ★，工程机械行业也亟需向数字化ღ★、网络化ღ★、智能化转型ღ★，积极融合最新信息通信技术应用ღ★，为满足市场的更广泛需求打下基础ღ★。5G技术与工程机械的融合发展已经形成积极势头利来国标w66ღ★，5G低延时ღ★、大带宽ღ★、广连接等优势让工程机械的自动驾驶ღ★、远程驾驶等能够成为现实ღ★，从而让操作更精准ღ★、最大程度降低人与设备之间的通信延迟ღ★，提高作业效率和安全性ღ★。在2019年的世界移动通信大会上利来国标w66ღ★，三一ღ★、华为ღ★、跃薪智能等联合打造的首台5G遥控挖掘机正式亮相并宣布投入使用;同年ღ★，广西柳工集团有限公司透露ღ★，中国移动和中国联通已经在该公司研发中心建立了5G工作站等ღ★。

　　工程机械企业越来越多的尝试将5G技术应用至设备研发和商业化市场ღ★，意味着工程机械智能化时代将加速到来ღ★。随着“5G+工程机械”应用逐步走上正轨ღ★，相信智能工程机械产品的研发与推广将会取得更加显著的成果ღ★。

　　展望2020全年ღ★，中国工程机械工业协会预计国内工程机械市场需求会有平稳增长ღ★。根据目前国际新冠疫情等情况判断ღ★，今年工程机械出口将呈现较大压力ღ★，保持增长还需付出较大努力ღ★。2021年工程机械市场需求将保持平稳发展ღ★，市场新增和更新需求将共同发挥作用ღ★。根据Off-Highway Research预测ღ★，2021-2023年中国工程机械市场将出现周期性下滑ღ★，但预计不会像2012-2016年下滑的那么严重ღ★。因此ღ★，根据历史数据ღ★，前瞻预测2025年中国工程机械制造行业营业收入将达到7379亿元左右ღ★。

　　更多数据请参考前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》ღ★，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据ღ★、产业规划ღ★、产业申报ღ★、产业园区规划ღ★、产业招商引资等解决方案ღ★。

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